Recurso · CRM

O funil da clínica, do lead ao paciente fidelizado

Pipeline visual por área de trabalho, automação por gatilho, origem de lead rastreada e orçamento ligado ao mesmo cartão. Como o CRM conversa com o financeiro, receita prevista deixa de ser chute.

Pipeline

Áreas de trabalho por equipe Quantos pipelines precisar: comercial, pós-venda, reativação. Cada área com suas colunas, etiquetas e automações.

Automação de etapa Tarefa, lembrete e follow-up disparam sozinhos quando o cartão muda de coluna. Ninguém esquece ninguém.

Receita prevista em tempo real Quanto vai entrar no mês, hoje. O CRM lê o orçamento vinculado e mostra o que está por vir.

Motivo de perda estruturado Cartão finalizado exige motivo. É assim que o relatório de perda vira decisão em vez de opinião.

Aquisição

Integração Meta, WhatsApp e RD Station Lead do Instagram, Facebook, Google e anúncio cai no pipeline com origem, campanha e custo por aquisição.

Campanhas segmentadas Mensagem só para quem está há mais de 90 dias sem retorno, ou para quem fez harmonização no ano passado.

Importação de lista Base antiga em planilha entra por importação de CSV e já nasce dentro de uma etapa do funil.

Orçamento

Proposta visual em minutos Template por procedimento, com preço, desconto e parcelamento simulados na frente do paciente.

Acompanhamento de leitura Você vê quando o paciente abriu, releu e aprovou, e cobra no momento certo em vez de no escuro.

Aprovado vira agenda e financeiro O orçamento aprovado gera a sequência de agendamentos, inclusive multissessão, e entra no fluxo financeiro.

Telas do sistema

Prints capturados do Synaps One rodando, com dados fictícios. Clique para ampliar.

Kanban de cartões do CRM por etapa do funil — Área de trabalho · pipeline

Gráfico de funil com volume por etapa — Funil por etapa

Garantia

Origem rastreada da primeira mensagem até o pagamento. Cada cartão carrega a origem do lead, e ela sobrevive ao orçamento, ao agendamento e ao recebimento. Quando você olha de onde veio a receita do mês, está olhando dado ligado, não atribuição inventada depois.

Dúvidas frequentes

Posso ter pipelines diferentes por equipe?

Sim. Cada área de trabalho tem etapas, etiquetas, automações e permissões próprias, vinculadas ao setor.

O CRM fala com o WhatsApp?

Fala. O cartão do CRM e a conversa do omnichannel compartilham o mesmo contato e o mesmo histórico.

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